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医疗体系大变革下健康险企何处去

作者: 桐乡一院 发布时间: 2019年08月07日 10:02:56

  【罗兰贝格】

  中国医疗健康体系向以人为本的整合式服务趋势不断发展,医疗服务体系、医疗支付体系、药械生产和流通体系都在进行变革。在医疗需求持续增加但供给不足的背景下,作为基本医疗保险补充的商业健康险行业拥有巨大发展空间。“超级医保局”成立后,医疗、医药和医保行业的行业监管从“九龙治水”向管理式融合迈进,医疗支付、生产及流通体系的改革正在逐步深化,通过构建区域内服务和责任共同体,加强三医融合推动价值医疗将成为未来的发展趋势。新的经济和环境趋势给健康险企业带来了巨大的发展机遇,中国商业健康险虽然规模尚小,产品、服务同质化现象比较明显,但发展潜力巨大。把握时代发展的脉搏,结合自身资源禀赋和数字科技的引擎,中国健康险企业的跨越式发展时不我待。

  本文旨在探讨,在医疗健康体系变革趋势中,中国商业健康险企业的变革发展之道:中国商业健康险企业应把握健康险核心运营能力,逐渐整合服务提供方乃至大健康生态圈,通过数字化转型、业务能力建设和组织建设打造平台型企业,赋能大健康生态圈企业与合作伙伴共赢增长。

  医疗大健康发展趋势对中国商业健康险的影响

  医疗健康需求主要受人口老龄化和医疗健康消费升级的影响:老龄化带来了人群疾病结构的变化和诊疗以外的医疗健康需求的结构性增加,慢病已成为健康的头号威胁,越来越多的人群主动参与健康管理;伴随着生活水平的提高及医疗消费升级,人们对医疗健康的效果、品质、体验等提出了更高的要求。优化就医流程、增加便捷性、改善候诊就诊及病房条件、提升医护人员服务水平、提高服务质量、进行精准医疗将是大势所趋。

  医疗健康供给主要面临核心医师资源总量不足和资源分布不均衡的问题:医疗资源集中于三级医院和发达地区,基层医院医疗资源水平低,医师资源少。核心医疗资源无法发挥其最大价值,三级医院人满为患,基础诊疗占比过大。

  在医疗健康支付端,三大基本医疗保险即将实现全面覆盖,但个人卫生支出比重仍然较高,基本医疗保险呈现出支出增幅大于收入增幅的情况,基本医疗资金支出效率提升、医保控费是改革的关键方向。中国政府在此趋势之下,在加强基本医疗保险管理的基础上,近几年已连续推出促进商业医疗健康险发展的政策,期待其发挥保障补充作用。

  罗兰贝格认为,商业健康险作为基本医疗保险的补充,其需求将持续增加,拥有可预测的巨大发展潜力:健康险中与老龄化相关的失能保险、长期护理险、疾病保险中重大疾病和针对癌症及慢病等特定人群及特种疾病的保险、能够提供高质量及灵活的医疗服务的保险,将在医疗需求增加及供给不足的现状下拥有更大发展的空间。

  2018年3月,国家医疗保障局成立,在医保基金监管、异地就医结算、医疗待遇保障、医疗服务管理、药品采购使用层面逐步推进改革,医疗、医药和医保行业的行业监管从九龙治水向管理式融合迈进,通过构建区域内服务和责任共同体加强三医融合,推动价值医疗将成为未来的发展趋势。

  罗兰贝格认为,“超级医保局”成立后,随着医疗服务及支付、药品及医疗器械生产流通体系的变革,“以人为本的整合式服务模式”将是未来医疗体系发展方向。

  商业健康险作为基本保险的强力补充,各商业健康险公司需要充分理解此变革带来的行业影响,从健康险核心产业的设计、目标客群的获取、服务能力提升、渠道网络的优化,到与医疗服务提供方的关系、与大健康生态圈中的协同配合机制,都需要进行有针对性的调整和优化。

  中国商业健康险发展现状及趋势分析

  商业健康险市场规模小,但增长高;集中度高,但新增多

  规模小,高增长:在近十年中,中国商业健康险保费收入保持超过27%的高速增长速度,2017年实现商业健康险保费收入4389亿元,赔付支付1330亿元;商业健康险保费占人身险保费已接近20%,商业健康险占比大比例增加;商业健康险密度和深度较美德等发达国家仍有较大差距,我国健康险有较大发展空间;

  参与方多,集中度高:中国商业健康险80%收入集中于排名前8%的企业中,虽然的商业健康险参与方已经数量较多,但参与方数量每年仍以9%速度在新增;当前主要参与方主要是寿险及财险公司,专业健康险公司规模及数量仍然较小,健康险行业整体专业不足。

  商业健康险产品同质化严重,未来发展潜力大